TRFTAMF12724 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranının Belirlenmesi Hakkında

Özet Bilgi
TRFTAMF12724 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranının Belirlenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.356.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
01.07.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
21.01.2027
Vade (Gün Sayısı)
189
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
01.07.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.07.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,25
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTAMF12724
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.10.2026
14.10.2026
15.10.2026
11,0283
44,2344
52,1368
2
21.01.2027
20.01.2027
21.01.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.01.2027
20.01.2027
21.01.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
BBB+ (tur)
11.03.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 189 gün vadeli 300.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMF12724 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+425 bp) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL nominal tutarlı TRFTAMF12724 ISIN kodlu finansman bonosunun 15.10.2026 ödeme tarihli kupon oranı 11,0283% (Yıllık Basit: 44,2344%, Bileşik: 52,1368%) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.