Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı

Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.06.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
27.08.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
01.04.2027
Vade (Gün Sayısı)
183
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
750.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
900.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.08.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.09.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.09.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
900.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.09.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTEBF42718
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.04.2027
31.03.2027
01.04.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
01.04.2027
31.03.2027
01.04.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş.
TR(AA)
10.07.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
27/08/2026 tarihli 2,500,000,000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 183 gün vadeli 900,000,000.-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 30 Eylül 2026 , itfa tarihi 01 Nisan 2027 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.