Garanti Bankası, 125 Milyon USD tutarlı sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı

Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Benzeri Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.01.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
04.03.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
15.08.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.654
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14.08.2026
İhraç Döviz Kuru
47,555
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
SOFR
Ek Getiri (%)
0
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3435272763
Kupon Sayısı
20
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.02.2027
2
15.08.2027
3
15.02.2028
4
15.08.2028
5
15.02.2029
6
15.08.2029
7
15.02.2030
8
15.08.2030
9
15.02.2031
10
15.08.2031
11
15.02.2032
12
15.08.2032
13
15.02.2033
14
15.08.2033
15
15.02.2034
16
15.08.2034
17
15.02.2035
18
15.08.2035
19
15.02.2036
20
15.08.2036
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.08.2036
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch /Moody's
Long Term FC BB- / Long Term FC Ba2
17.09.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi 12.08.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamızda detayları belirtilen ve XS3435272763 ISIN kodu ile ihracı gerçekleştirilen toplam 125.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, ihracın 75.000.000 ABD Dolarlık kısmı Amerika Birleşik Devletleri, 50.000.000 ABD Dolarlık kısmı ise Almanya'dan gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla