Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. paylarını 16,39 milyar TL bedelle satıyor

İlgili Şirketler
Related Companies[YKR, YKYAT, KCP, GPO]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Finansal Duran Varlık Satışı
Non-Current Financial Asset SaleYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Bildirim İçeriği
Announcement Content
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date for Sale29/07/202629/07/2026
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale?EvetYes
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Title of Non-current Financial Asset SoldYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Field of Activity of Non-current Financial Asset SoldPortföy yönetim şirketiAsset management company
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Capital of Non-current Financial Asset Sold50.000.000 TL50.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Date on which the Transaction was/will be Completedİlgili yasal otoritelerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip 2026 yılı içinde tamamlanması öngörülmektedir.The transaction is expected to be completed within 2026, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities.
Satış Koşulları
Sales ConditionsDiğer (Other)Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
Nominal Value of Shares SoldBankamıza ait 6.324.721,40 TL, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait 43.661.766,00 TL, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye ait 12.768,60 TL, Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye ait 0,20 TL ve Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ait 0,20 TL nominal değerli paylar.The shares subject to the transaction consist of shares with a nominal value of TRY 6,324,721.40 held by our Bank, TRY 43,661,766.00 held by Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TRY 12,768.60 held by Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., TRY 0.20 held by Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. and TRY 0.20 held by Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.
Beher Pay Fiyatı
Sales Price Per Share1 TL nominal değerli pay için aşağıda açıklanan uyarlama ve düzeltmelere tâbi olmak üzere Peşin Bedel ile Ertelenmiş Bedel toplamı olan 16.392.000.000 TL üzerinden 327,84 TL olarak hesaplanmakta olup, bu tutar Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması ile Uzun Vadeli Performans Ödemeleri'ni içermemektedir.The Purchase Price and the Deferred Consideration, subject to the adjustments and other modifications described below, have been calculated at TRY 327.84 per share with a nominal value of TRY 1, based on a total amount of TRY 16,392,000,000. This amount excludes the Cash and Cash Equivalents Adjustment and the Long-Term Performance Payments.
Toplam Tutar
Total Sales ValueAşağıda açıklanan uyarlama ve düzeltmelere tâbi olmak üzere 16.392.000.000 TL olarak hesaplanmakta olup, bu tutar Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması ile Uzun Vadeli Performans Ödemeleri'ni içermemektedir.Subject to the adjustments and other modifications described below, the total transaction value has been calculated at TRY 16,392,000,000, excluding the Cash and Cash Equivalents Adjustment and the Long-Term Performance Payments.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%)Banka'ya ait paylar için %12,65 ve Bankamızın paylarının %99,98'ine sahip olduğu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu paylar için %87,32.The allocation of the total transaction value is as follows: 12.65% for the shares held by our Bank; and 87.32% for the shares held by Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., in which our Bank owns 99.98% of the shares.
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)%0%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%)%0%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)Uzun Vadeli Performans Ödemeleri, Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması ve diğer düzeltmeler hariç olmak üzere Toplam Tutar üzerinden Bankamıza ait paylar bakımından Solo %0,01 Konsolide: %0,06.Excluding the Long-Term Performance Payments, the Cash and Cash Equivalents Adjustment and other adjustments, the impact of the transaction on the shares held by our Bank is expected to be: Solo 0.01% Consolidated: 0.06%.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)Uzun Vadeli Performans Ödemeleri, Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması ve diğer düzeltmeler hariç olmak üzere Toplam Tutar üzerinden Bankamıza ait paylar bakımından Solo %0,3 Konsolide: %2,2.Excluding the Long-Term Performance Payments, the Cash and Cash Equivalents Adjustment and other adjustments, the impact of the transaction on the shares held by our Bank is expected to be: Solo 0.3% Consolidated: 2.2%.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Effects on Company Operationsİşlem sonucunda Bankamızın Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'deki pay sahipliği sona erecek olup, taraflar arasında kurulması öngörülen uzun vadeli dağıtım ilişkisi kapsamında yatırım ürünlerinin Bankamız dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilere sunulmasına devam edilmesi hedeflenmektedir.Upon completion of the transaction, our Bank's shareholding in Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. will cease. Under the long-term distribution relationship to be established between the parties, it is intended that investment products will continue to be offered to customers through our Bank's distribution channels.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Profit / Loss Arised After Transactionİşlem tamamlandığında netleşecektir.The final figures will be determined upon completion of the transaction.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
How will Sales Profit be Used if Exists?--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists--
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Title/ Name-Surname of Counter Party BoughtAZ International Holdings S.A.AZ International Holdings S.A.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?Hayır (No)Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Relation with Counter Party if any--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Agreement Signing Date if Exists29/07/202629/07/2026
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Value Determination Method of Non-current Financial AssetPazarlık usulüyle belirlenmiştir.Determined by negotiation.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Did Valuation Report be Prepared?Düzenlenmedi (Not Prepared)Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Reason for not Preparing Valuation Report if it was not PreparedMevzuat uyarınca zorunlu değildir.Not mandatory under legislation.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Date and Number of Valuation Report--
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
Title of Valuation Company Prepared Report--
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Value Determined in Valuation Report if Exists--
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report--Açıklamalar
Explanations
Bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ("YKP") sermayesindeki Bankamızın %12,65 ve bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("YKY") %87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya ("AZ Holdings") devrine ilişkin olarak Bankamız, YKY ve AZ Holdings arasında bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Sözleşme uyarınca toplam işlem bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.
- Kapanışta YKP'nin performansı ve diğer kriterleri esas alan fiyat uyarlamalarına tâbi olarak ödenecek azami 13.977.000.000 TL tutarındaki Peşin Bedel.
- YKP'nin 2026 yılı performansı ve diğer kriterlere göre belirlenecek ve 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen azami 2.415.000.000 TL tutarındaki Ertelenmiş Bedel.
- Kapanış tarihinde YKP'deki nakit ve nakit benzerleri için düzeltmeye tâbi olarak yapılacak Nakit ve Nakit Benzerleri Ayarlaması (ilgili tutar için YKP'nin performansına bağlı olarak değişmek üzere 3.700.000.000 TL tutarında üst sınır öngörülmüştür).
- Kapanış tarihinden itibaren beş yıllık dönem içerisinde YKP'nin performansına bağlı olarak hesaplanacak Uzun Vadeli Performans Ödemeleri.
Ayrıca Bankamız, YKP, AZ Holdings ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. arasında, YKP paylarının devri sonrasında YKP tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Bankamız tarafından dağıtımı amacıyla imzalanması öngörülen Dağıtım Sözleşmesi'nin temel esaslarını ve ticari koşullarını belirleyen, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeren bir Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ("Protokol") imzalanmıştır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Our Bank, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("YKY"), which is our subsidiary, and AZ International Holdings S.A. ("AZ Holdings") part of the Azimut Group have entered into a Share Purchase Agreement (the "Agreement") regarding the transfer to AZ Holdings of:
- our Bank's 12.65% shareholding in the share capital of Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ("YKP"),
- YKY's 87.32% shareholding in YKP and the shares held by the other shareholders.Pursuant to the Agreement, the total transaction consideration consists of the following components:
- A maximum Upfront Consideration of TRY 13,977,000,000, payable at closing and subject to purchase price adjustments based on YKP's performance and certain other criteria.
- A maximum Deferred Consideration of TRY 2,415,000,000, to be determined based on YKP's performance and certain other criteria and expected to be collected in 2027.
- A Cash and Cash Equivalents Adjustment, to be made at closing, subject to adjustments relating to YKP's cash and cash equivalents. (A maximum limit of TRY 3,700,000,000 has been set for the relevant amount, subject to change depending on the performance of the YKP).
- Long-Term Performance Payments, to be calculated over a five-year period following the closing date based on YKP's performance.
In addition, following the transfer of YKP shares, a Distribution Agreement Protocol (the "Protocol") has been executed among our Bank, YKP, AZ Holdings and Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.. The Protocol sets out the principal terms and commercial conditions of the Distribution Agreement to be entered into for the distribution by our Bank of the investment products managed by YKP for a period of 15 years. It also includes a commitment not to compete in Türkiye and an exclusivity undertaking regarding distribution, subject to certain exceptions.
Material developments regarding the transaction will be disclosed to our investors.
This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.